A nyomtatványok és a dokumentumok az élet tényei. De a digitális korban a papírnyomtatványok használata egyre körülményesebb és kényelmetlenebb.
A DocuSign a vezető e-aláírási eszköz, amely ezt a problémát hivatott megoldani. Lehetővé teszi a magánszemélyek és cégek számára a kézi, papír alapú dokumentum-aláírás helyettesítését. Biztonságos, gyors és egyszerű dokumentumok aláírása, kezelése és tárolása a felhőben – mindezt egyetlen eszközzel.
A DocuSign működése
A DocuSign számos szolgáltatással és funkcióval rendelkezik, többek között:
- Feltöltés és küldés: Töltse fel a dokumentumot, jelezze, kinek kell aláírnia, helyezze el a megfelelő mezőket, és küldje el a megfelelő feleknek.
- Aláírás: Az e-mailben kap egy linket, amely aláírást kér. Innen válassza ki a hivatkozást, kövesse a füleket, és aláírja. A DocuSign automatikusan elküldi a dokumentumot.
- Dokumentumkezelés: Megtekintheti dokumentuma állapotát az irányítópulton, tárolhatja dokumentumait online, és kezelheti az olyan speciális beállításokat, mint a márkaépítés és a láthatóság.
A DocuSign összes funkciójának feloldásához havi előfizetéssel kell rendelkeznie. Ezek a tervek a személyes számla 10 dollártól a havi 32 dollárig terjednek az üzleti professzionális fiókok esetében. Ha csak a DocuSign-t szeretné használni a kapott dokumentumok aláírására, egyszerűen használhatja az ingyenes DocuSign csomagot. Van egy 30 napos ingyenes próbaverzió is, amellyel tesztelheti az eszközt, mielőtt elkötelezi magát az előfizetés mellett.
Dokumentum küldése aláírásra a DocuSign segítségével
Az első dolog, amit tudnia kell, hogy hogyan küldhet el egy dokumentumot aláírásra a DocuSign segítségével. A kezdéshez regisztráljon a DocuSign ingyenes próbaverziójára vagy egy havi fiókra.
-
A dokumentum feltöltéséhez a kezdőlapon válassza a Start Now lehetőséget, vagy húzza át a dokumentumfájlt a fehér feltöltési mezőbe.
A DocuSign számos, az eszközéről feltöltött fájlformátumot támogat, valamint olyan felhőalapú tárolási szolgáltatókat, mint a Google Drive és a Dropbox. A fájl mérete legfeljebb 25 MB lehet.
-
A feltöltés után válassza a Következő.
Image Ha Ön az egyedüli aláíró, akkor az Én vagyok az egyetlen aláíró melletti jelölőnégyzet bejelölésével továbbléphet.
-
Írja be a címzett nevét és e-mail címét. Ha több aláírót kell hozzáadnia, válassza a Címzett hozzáadása. lehetőséget.
- Az összes címzett hozzáadása után válassza a Következő.
-
Helyezze el az aláírási mezőket a képernyő bal oldalán található eszköztáron található eszközök segítségével. Válassza a Aláírás lehetőséget, és helyezze arra a helyre, ahol aláírásra van szükség.
Image -
Ha az összes szükséges mezőt létrehozta, válassza a Következő lehetőséget. Itt módosíthatja az e-mail tárgyát, és beírhat egy e-mailt a címzettnek.
Automatikus emlékeztetőket is beállíthat az Automatikus emlékeztetők küldése. kiválasztásával
- Ha végzett, küldje el a dokumentumot a címzetteknek a Küldés. kiválasztásával
A DocuSign használata dokumentum aláírására
Kapott olyan dokumentumot egy másik féltől, amely az aláírását kérte a DocuSign-en keresztül? A dokumentum aláírása egyszerű.
-
Válasszon Tekintse át a dokumentumot a DocuSigntől kapott e-mailben.
Az aláírási folyamat némileg eltérhet, ha Ön új és visszatérő felhasználó. A DocuSign azt javasolja, hogy nézze meg az aláírási videójukat, vagy olvassa el a használati útmutatót, hogy jobban megismerje magát.
-
A dokumentum megnyitása után el kell fogadnia az elektronikus aláírást. Válassza a Elfogadom az elektronikus nyilvántartások és aláírások használatát, majd válassza a Folytatás. lehetőséget.
Image - Az aláírás megkezdéséhez válassza a Start lehetőséget a dokumentum bal oldalán. Ez megjeleníti a dokumentum kitöltéséhez szükséges összes mezőt.
-
Válassza ki a Sign lehetőséget. Ha korábban használta a DocuSignt, akkor az aláírása most a helyén lesz. Ha nem használta a DocuSignt, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az új aláírás létrehozásához.
Image - Ha az aláírása a helyére került, győződjön meg róla, hogy minden rendben van, majd válassza a Befejezés lehetőséget. Megjelenik az aláírási munka összefoglalója, beleértve az aláírás dátumát és a dokumentum elküldésének dátumát.
Kitölthető PDF létrehozása a DocuSign segítségével
A DocuSign eszközeivel könnyedén létrehozhat bármilyen kitölthető űrlapot. A kezdéshez győződjön meg arról, hogy be van jelentkezve DocuSign-fiókjába.
- A kezdőlapon töltse fel űrlapját. A DocuSign automatikusan PDF formátumba konvertálja az űrlapot.
-
A fájl feltöltése után válassza a Következő lehetőséget.
Image - Adja hozzá a címzetteket, és válassza a Következő.
-
Az Előkészítés képernyőn megkezdheti az űrlap létrehozását a képernyő bal oldalán lévő eszköztár mezőinek használatával.
Image -
Válasszon a mezők közül, és adja hozzá őket az űrlaphoz úgy, hogy kiválasztja azt a területet, ahová a mezőt el szeretné helyezni. Minden kiválasztott mezőnél további opciók jelennek meg a képernyő jobb oldalán. Például a Name mező lehetővé teszi a teljes név és a keresztnév közötti váltást.
Image Képleteket, szövegdobozokat, legördülő menüket, rádiógombokat és egyebeket is hozzáadhat. Mindegyik a képernyő bal oldalán található eszköztárban található.
- Ha kitöltötte az űrlapot, válassza a Következő lehetőséget, módosítsa az e-mail üzenetét, ha kívánja, majd válassza a Küldés lehetőséget a dokumentum elküldéséhez a címzett(ek).
-
Az űrlap későbbi használatra való mentéséhez a Kezelés képernyőn válassza ki a dokumentum jobb oldalán található legördülő menüt. Válassza a Mentés sablonként lehetőséget, töltse ki a részleteket, majd válassza a Mentés lehetőséget. Most már látni fogja az űrlapot a Sablon oldalon.
Image
Űrlap kitöltése a DocuSign segítségével
Az űrlap kitöltésének folyamata hasonló a dokumentum DocuSign segítségével történő aláírásához.
- A kezdéshez válassza a Dokumentum áttekintése lehetőséget a kapott DocuSign e-mailben.
- Válassza a Folytatás lehetőséget az űrlap kitöltésének megkezdéséhez.
- Vagy jelölje ki a kitöltendő mezőket, vagy válassza a Start lehetőséget, hogy a DocuSign végigkalauzolja Önt a dokumentumon, és eljusson minden aláírást igénylő részhez.
-
Írja be adatait a mezőkbe. A legördülő menükben a jelölőnégyzeteket vagy opciókat is bejelölheti.
Image - Ha végzett, válassza a Befejezés lehetőséget. Az űrlapot automatikusan visszaküldjük a feladónak.
